本片讲述千年灵狐素素,二妹花花和三妹菲菲,即将修成正果,并己离畜类之身,住进人间。三组妹遇上穷秀才吴明,更先后与他发生关系。岂料吴是五通神魔的化身,赖吸女精养生。不久三女渐现狐狸特性,只得悬崖勒马,联手抵抗诱惑,后得老道士之助,方才消灭淫魔